Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил известие о своём диагнозе — рак лёгких. Семейные финансы оставляли желать лучшего, будущее казалось туманным. В поисках выхода он решил попробовать производить метамфетамин. Помощником стал Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого когда-то исключили — не без участия самого Уайта. У Джесси уже был опыт в этом деле, но незадолго до того рейд УБН оставил его без напарника и места для работы.