Петя, обычный десятилетний мальчик, знакомится с новой воспитательницей. Она кажется сердитой и немного странной, но в ней есть что-то особенное, что сразу привлекает внимание. Вскоре он узнаёт её секрет: она — сама Яга, известная волшебница, которая лишилась своей метлы и теперь скрывается в мире людей. Вместе они отправляются в удивительное приключение, где Петя помогает ей восстановить магию, а она учит его не просто летать, но и уверенно идти по жизненному пути.