Сентябрь 1941-го. Захара, бывшего следователя МУРа, несправедливо осужденного, выпускают из тюрьмы. Власти поручают ему создать специальный отдел для борьбы с преступностью, которая резко возросла после наступления немцев на Москву. Ему предстоит разоблачить группу предателей, работающих на фашистов. Оказавшись на свободе, он сразу же начинает охоту на диверсантов. Успех в этом деле поможет не только стране, но и даст шанс освободить его жену, которая тоже была арестована.
У главаря диверсантов Павла Турсунова свои мотивы. Он жаждет отомстить Сталину, считая его виновным в смерти своих родителей.
