В разгар шестидесятых советская разведка узнает о планах США нанести удар с баз в ФРГ. Брежнев, понимая, что открытый ультиматум приведет к катастрофе, решает тайно договориться с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба рискуют: Брежнева могут исключить из партии, а Брандту грозит импичмент. Операцию проводят в строжайшей тайне. Брежнев выбирает людей не из системы — журналиста-германиста Плетнева, чья жена играет в "Кабачке 13 стульев", любимом шоу генсека, и бывшего сотрудника КГБ Варданова. Их цель — завербовать главу Западной Германии. Но ЦРУ пытается сорвать планы, а глава госбезопасности ГДР Эрих Мильке приказывает устранить московскую группу.