В шестидесятых годах прошлого века один вышибала по имени Тони, которого все звали Болтуном, оказался без работы. Его ночной клуб в Нью-Йорке закрыли на ремонт. Нужно было как-то прожить пару месяцев, и он стал искать временный заработок.
В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур. Он был чернокожим артистом, игравшим классику, человеком утонченным и обеспеченным. Маршрут пролегал через южные штаты, где расовые предрассудки оставались сильными, а сегрегация была обычным делом.
Ширли нанял Тони не просто как шофера. Тот должен был присматривать за безопасностью и помогать в разных ситуациях. Два таких непохожих человека отправились в путь, который окажется для них судьбоносным.